שני חברים הכי טובים מתפנקים בשלישייה לוהטת, מחכים בשקיקה לתורם כדי להנאת זין שחור גדול. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם לזין העצום שלו מוביל לסשן פרוע של גרון עמוק, בוקרת, מאחור ומיסיונרית. הם מחליפים מענגים אחד את השני לפני שמסתפקים באיזה זיון פנים אינטנסיבי.