Zwei Mädchen gönnen sich gegenseitiges Vergnügen und erkunden die Körper des anderen, bis sie sich nach einem größeren Penis sehnen, um ihre Wünsche zu befriedigen. Die Kamera fängt jeden intimen Moment ein, von Amateur-Titten-Nahaufnahmen bis hin zu rothaariger Muschi und blonder Muschi-Masturbation.