أليسون ثيغبوتبوي، متحولة جنسية متمرسة، تتعامل مع جمالين متحمسين - زارا وسالي - في لقاء جماعي جامح وغير مقيد. وسط جنون ارتداء الملابس المتقاطعة، يسيطر قضيب أليسون المتحول الناضج والصلب، تاركًا أي رغبة غير محققة في هذه الحفلة الجنسية المليئة بالشرج والمتحولين.