Две очарователни филипинки на 18 и 20 години са обожавани от перверзния норвежки дядо Улф Ларсен. Те са покрити с неговото име, дразнейки го с голите си тела. Бисексуалният дядо се отдава на ядене и галене на путките им, докато те се задоволяват с вибратори и един друг.