Продуцентът Индиана кани потенциален клиент Джон да обсъди сделката им, но съпругата му Бел О'Хара има тайно желание за черния мъж. Когато Чарли Чаплин се присъединява, започва междурасова тройка и рогоносец, включващ големи членове и груб екшън с голям черен член.