Млада американка Джони получава гореща изненада, когато шефката му, знойната Ева Ноти, инициира гореща 69 сесия. Насред тяхната лесбийска игра майката на Джони прекъсва, което води до дива тройка. Бисексуалният Джони Синс се присъединява, правейки го запомняща се среща.