Бразилски втори баща и неговата приятелка приемат сина си и приятелката си за горещ семеен суинг. Съпругата съблазнява госта, разпалвайки четворка. Тийнейджърката изследва дивите си желания с втория си баща. Суровата, страстна среща се развива в горещ, ритмичен ритъм.