Оливър Флин, майсторът перверзник, се завръща в града и този път се съюзява със зашеметяващата Ади Андрюс. Тази тийнейджърка изкусителка се присъединява към него на дива езда от еротични изследвания, не оставяйки фантазия необърната в търсенето им на удоволствие.