Рейчъл, зашеметяваща блондинка шимейл, намира партньора си без страст. След среща в хотел, към нея се присъединява младо транссексуално момиче, нетърпеливо да угоди. Страстната им среща се разгръща, показвайки споделената им любов към интензивното анално удоволствие.