আলফ্রেডিনো, একজন যুবক ইতালীয় পুরুষ, তাকে পৃথিবীতে তার স্থান খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে। তার সমকামীতার প্রতি তার পরিবারের অসম্মতি তাকে রোমের বীজহীন আন্ডারওয়ার্ল্ডে সান্ত্বনার জন্য নিয়ে যায়, যেখানে তিনি রামন নোমারের সাথে দেখা করেন, যিনি একটি লুকানো অতীত সহ একটি ক্যারিশম্যাটিক হুসলার। তাদের তীব্র রসায়ন আবেগ এবং কৌতূহলে ভরা একটি ক্লাসিক রেট্রো-স্টাইল ফিল্মে উদ্ভূত হয়।