Kay Lovely, žhavá baba se sexy zadečkem, pozve svou kamarádku, aby se připojila k nějaké žhavé lesbické akci. Po nějaké intenzivní hře s kundičkou a zadečkem to dychtivě převezme její kamarádka, která uspokojí každou její touhu. Následuje divoká trojka, která ukazuje jejich neukojitelné choutky.