Dvě nadržené MILFky a jejich dobře vybavený přítel se účastní divokých orgií, vyměňují si partnery za žhavou trojku. Oddávají se dvojitému lízání, sexu v zadku a kundičce a intenzivnímu lízání konečníku, které vyvrcholí obličejovým finišem naplněným semenem.