Dvě úžasné ženy, Katie a Kylie, se spojí, aby potěšily svého partnera Antona svou neukojitelnou touhou po jeho velkém černém penisu. Oddávají se orálním radovánkám, sání míčků a lízání kundičky, než se střídají v jízdě na jeho masivním penisu v různých polohách.