Manželský pár zkoumá swinger životní styl a zve dobře vybaveného černocha, aby se připojil k jejich sexuálním eskapádám. Jeho žena, svůdná MILFka, se dychtivě zapojí do žhavé trojky s dychtivým velkým černým penisem, zatímco její manžel se dívá, připraven se kdykoli připojit.