Dvě rozkošné dospívající, Debbie a Ebony, touží po velkém černém penisu, aby uspokojily své touhy. Dychtivě se střídají v potěšení se svými orálními schopnostmi a neodolatelnými přednostmi. Jejich trojka se šťastným chlapem slibuje nezapomenutelný zážitek.