Alexa Payne, en forførende nabo ved siden af, bliver tændt af sin kærestes ven, Scott Starke. Hun giver et varmt blowjob, hvilket fører til et vildt møde med en fremmed, der opfylder hendes fantasi. Den utro kone, med sine store bryster og røv, bliver avlet af den heldige fremmede i et hjemmelavet, spermfyldt klimaks.