Ariana Jollee, kendt for sine eksplosive sprøjt, møder Mandingo, en velbegavet sort mand. Hun glæder ham ivrigt oralt, før hun tager hans massive skaft i sin stramme, ivrige røv. Se hendes intense sprøjt, mens hun rider på hans kolossale sorte pik, der kulminerer i en vild interracial boltring.