En barmfagre blond MILF med lyst til sort pik får sine ønsker opfyldt af en velbegavet sort mand. Han tilfredsstiller hende mundtligt, før han trænger ind i hendes stramme fisse og fremkalder støn af ekstase. Hans store pik efterlader hende fuldt tilfreds, og hun forventer ivrigt deres næste møde.