Emily Belle, en sulten 18-årig nabo, gemmer på en fræk hemmelighed. Hendes stramme, barberede fisse længes efter stor sort piks tykke, sorte skaft. Se hendes forførende lingeri, små bryster og dygtige onani, der kulminerer i en vild cowgirl-tur og et dybt, tilfredsstillende bagfra klimaks