En velhavende mand hengiver sig til sine ønsker med to unge babysittere, Bunny Madison og Natasha Nice. Deres store bryster og stramme røv er uimodståelige for ham, da han nyder deres mundtlige færdigheder og tilfredsstiller dem til gengæld. Denne gratis porno viser en ældre mands fornøjelse med yngre kvinder.