Et swingerpar inviterer en velbegavet mand til deres vilde fest. Seks fantastiske kvinder, herunder Aleska Diamond, Anna Polina, Anissa Kate og Tarra White, glæder ham ivrigt med deres munde og kroppe. Fyrene og damerne bytter partnere i et hedt orgie, der viser deres umættelige ønsker og færdigheder.