Sultry divaer Alexis Crystal og Sofi Goldfinger, der higer efter en stor sort pik, ringer til PrivateBlack. Sammen med en velbegavet stud spilder de ingen tid på at dykke ind i en vild trekant. Sensuel tit play fører til intens ansigt-fucking, anal og fisse fucking, der kulminerer i en mundfuld jizz.