En ung mand, 18+ og jomfru, møder en forførende MILF i sit hjem. Den blonde bombe, Payton Hall, stripper ivrigt og giver ham et forbløffende blowjob, hvilket fører til intens elskov. Deres kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et vildt, tilfredsstillende klimaks.