Eine heiße Begegnung entfaltet sich, als ein junges Paar in ihrem Zuhause in Rio de Janeiro auf einen verführerischen Transvestiten trifft.Der anschließende Dreier, gefüllt mit roher Leidenschaft und hemmungsloser Lust, zeigt die wilde Seite brasilianischer Transsexueller und ihrer jungen, willigen Partner.