Ana Julia, eine vollbusige brasilianische Schönheit, besucht Sao Paulo und geht ins Fitnessstudio. Dort trifft sie auf Nasty, einen gut bestückten Mann, der ihre Wünsche erfüllen möchte. Nach einigen verspielten Neckereien nimmt sie begierig seinen massiven Schwanz auf und beweist ihren unersättlichen Appetit auf Vergnügen.