Bailey Jay, eine erfahrene Transsexuelle, lädt ihre Freundin ein, sich ihr für eine heiße Session anzuschließen. Die beiden Damen tauchen in die anale Erkundung ein und gönnen sich intensive, aber lustvolle Stimulation. Post-coitally genießen sie die gemeinsame Ekstase und aalen sich in der intimen Bindungserfahrung.