Zwei verführerische Shemales locken Joanna auf die Toilette, wo sie einen heißen Dreier haben. Casey Kisses schluckt einen großen Schwanz tief, während eine andere Shemale ihre Klitoris verwöhnt. Der Barkeeper macht mit und es entsteht ein wildes Dreier mit Shemale-Schwänzen und Strümpfen.