Der gutaussehende schwarze Hengst Bones Montana, der einen schlanken Schwanz trägt, trifft auf die kurvigen, schönen, fetten Frauen Alexa Grey. Ihre erotische Begegnung entfaltet sich in Dessous und führt zu einem leidenschaftlichen Klatschfest auf ihrem prallen, hüpfenden kanadischen Arsch.