Charlie Mac, ein Musiklehrer, bringt seiner Stiefmutter und seinem Schüler eine Lektion in Leidenschaft bei. Paris, eine scharfe Latina, und ihre ältere Stiefmama Kitana Flores machen sich mit dem gut bestückten Charlie Mac ans Werk. Es ist ein heißer Dreier mit einer Seite des verbotenen Vergnügens.