Demi Sutra, eine atemberaubende Ballerina, kann Michaels massivem Glied nicht widerstehen, bevor sie kastriert wird. Ihre intensive interrassische Begegnung beinhaltet verschiedene Positionen, einschließlich Doggy, Cowgirl und Reverse Cowgirtl, mit einem verlockenden Abschluss an ihrer rasierten Muschi.