Ed Powers, ein renommierter Pornostar, gibt sich einer heißen Begegnung mit der verführerischen Morgan hin. Er erkundet geschickt ihren haarigen Schatz mit seiner Zunge und lässt dabei keinen Zentimeter unberührt. Ihr leidenschaftliches Stelldichein entfaltet sich in verschiedenen Positionen und zeigt ihre unersättlichen Wünsche.