Eine Mutter und ihre Stieftochter verbinden sich endlich mit ihrem gemeinsamen Verlangen nach einem großen schwarzen Schwanz. Nach einer hitzigen Diskussion verschwenden sie keine Zeit, einen gut bestückten schwarzen Hengst einzuladen. Der folgende Dreier sieht sie beide gierig abwechselnd, um sein massives Glied zu befriedigen. Der Höhepunkt lässt sie beide gründlich zufrieden zurück.