Die zierliche Sekretärin Jojo Kiss wird vom großen schwarzen Schwanz ihres Chefs wild geritten. Nach einer heißen Session auf der Couch wird sie von hinten genommen, bevor sie von ihrem Liebhaber eines großen schwarzen Penis eine Gesichtsbehandlung bekommt. Diese interrassische Begegnung zeigt ihre Fähigkeiten mit einem großen schwarzen Kolben.