Kae, eine rebellische Teenagerin, überrascht ihre Familie mit einem riesigen schwarzen Schwanz. Als Louie Smalls zu Besuch kommt, nimmt Kae ihn begierig mit in ihr Zimmer und zeigt ihre kinky Seite. Ihre rohe, leidenschaftliche Begegnung offenbart Kaes Liebe zu großem schwarzen Penis und ihre hemmungslose Natur.