Kira Noir, eine versaute Sissy, wird von dem Freund ihres Liebhabers dominiert, der sie in den Arsch bohrt, während ihr Partner zuschaut. Diese Ebenholz-Sissy wird bei einer heißen Cuckold-Begegnung von einem schwarzen Schwanz besamt, der ihre mündlichen Fähigkeiten und ihren unersättlichen Appetit auf Penetration zeigt.