Teenager Kitkat und gut bestückter Hengst Erick Lewis teilen sich einen Tee, was zu einer heißen Strip-Show führt. Sie sehnt sich nach seinem großen schwarzen Schwanz und verschlingt ihn gierig, bevor sie ihn wild reitet. Ihre interrassische Begegnung gipfelt in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt.