Die vollbusige MILF Lisa Ann sehnt sich nach einem schwarzen Schwanz. Sie geht zum Glory Hole und zeigt ihre großen Titten. Ein glücklicher Typ macht mit und sein weißer Schwanz trifft ihren gierigen Mund. Das pochende Glied des schwarzen Hengstes bekommt einen Blick auf die Action. Es ist ein wilder, interracialer Dreier am Gloryhole.