Bei einer heißen russischen Begegnung verführt Lucy Heart, eine üppige Blondine mit natürlichen Vorzügen, zwei Scheidungsanwälte mit ihrer verführerischen Kleidung und ihrem unwiderstehlichen Reiz. Ihre gegenseitige Anziehungskraft führt zu einer intensiven interracialen Begegnung, die ihren unersättlichen Appetit auf große schwarze Schwanzgenüsse zeigt.