Melisa, eine atemberaubende Ebony-Schönheit, wird von einem massiven Schwanz überrascht. Ihre Größe überrascht sie, aber ihre Neugier verwandelt sich in Vergnügen, als sie ihn gierig aufnimmt. Ihr enger, schlanker Körper bebt vor Ekstase und gipfelt in einem faszinierenden Spritzer.