Katerine Moss, eine vollbusige Verführerin, besucht ihre Freundin Nicole Ferrera in LA. Ihr verspieltes Geplänkel eskaliert zu einer heißen Sitzung des Vergnügens, wobei Katerine Nicoles Muschi und Arsch verwöhnt und Nicole sich gegenseitig revanchiert, indem sie ihre gegenseitige Lust und ungezügelte Leidenschaft zeigt.