Luna Rishi, eine neue Schneiderin, kämpft darum, den Avancen ihres Kunden zu widerstehen. Nach einer heißen Begegnung lutscht sie begierig seinen Penis und bringt ihn zum Höhepunkt. Tim Deen wird Zeuge der Szene und macht bei einem wilden Dreier mit, der in gemeinsamen oralen Freuden und einem befriedigenden Höhepunkt gipfelt.