Professorin Seka Black kämpft mit ihren Klassen und sucht Hilfe von ihrem Schüler Jay Playhard. Ihre heiße Begegnung verwandelt sich in eine wilde interrassische Aktion mit einem großen schwarzen Schwanz, die die Grenze zwischen Lehrer und Schüler verschwimmt. Eine Geschichte verbotener Wünsche, reifer Frauen und unerwarteter Freuden.