Naomi Swann, eine scharfe Teenagerin, sehnt sich nach den Berührungen ihres Stiefvaters. Während sie sich selbst neckt, schließt sich ihr Stiefvater an und erkundet ihre rasierte Muschi. Nach intensivem Oralsex und leidenschaftlichem Reiten bringt er sie zu einem euphorischen Orgasmus und lässt sie gierig auf mehr warten.