Piper Perri und Baby Dream, zwei heiße Freundinnen, schließen sich einem riesigen schwarzen Schwanz für einen wilden Dreier an. Piper übernimmt eifrig die Kontrolle und deepthroatet den massiven Schaft, während ihre Freundin den Rest von ihm befriedigt. Es ist ein Abenteuer mit kleinem Busen und großen Schwänzen im Mittelpunkt des großen schwarzen Schwänzes.