Nina Hartley, eine reife Verführerin, trifft auf April O'Neil, eine junge Anhalterin, und ihre verbotene Anziehungskraft entfacht. Ihre lesbische Begegnung entfaltet sich und zeigt ihre intensive Chemie und ihre unauslöschlichen Wünsche. Eine verlockende Begegnung zwischen einer erfahrenen Verführerin und einer jugendlichen Verführerin.