Ένας άτακτος πρίγκιπας σπάει το ξόρκι σε αθώα κορίτσια κινουμένων σχεδίων, μετατρέποντάς τα σε λάγνες πριγκίπισσες. Ένας-ένας εκπληρώνει τις βαθύτερες επιθυμίες τους, μετατρέποντάς τους σε σειρήνες με σεξουαλική εμπειρία. Μάρτυρας της μεταμόρφωσης των παρθένων σε παρθένες σε vixens σε αυτή την καυτή κινούμενη φαντασία.