Ένας νεαρός άνδρας απολαμβάνει ένα καυτό τρίο με την έβενο θετή του μαμά και έναν σέξι έφηβο. Ο αέρας είναι γεμάτος επιθυμία καθώς εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου, δημιουργώντας ένα αξέχαστο διαφυλετικό τρίο που τους αφήνει όλους με κομμένη την ανάσα.