Η Alexis Crystal, μια εκπληκτική μελαχρινή, εκπλήσσει τον εραστή της με μια άλλη γυναίκα, τη σαγηνευτική Liya Silver. Το τρίο τους εξελίσσεται σε ένα άγριο τρίο με 2 κορίτσια, με τον Αλέξη να καβαλάει εναλλάξ και τους δύο άνδρες, επιδίδοντας στην πρωκτική ευχαρίστηση και εξερευνώντας τις βαθύτερες επιθυμίες τους.