Η Alyssa Branch, μια μικροκαμωμένη λευκή γυναίκα με φυσικά βυζιά και μικρό στήθος, παίρνει ένα μεγάλο μαύρο κόκορα στο στόμα της από έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Το βίντεο παρουσιάζει έντονη στοματική και γαμημένη δράση, με ένα τέρας κόκορας και διαφυλετικό διαφυλεμένο σεξ.