Η Skye Avery, μια διαφυλετική έφηβη, εκπλήσσεται από μια άγρια πρωκτική συνάντηση. Μετά από μια εκπληκτική πίπα, παίρνει έναν μεγάλο μαύρο κόκορα στο σφιχτό πίσω μέρος της, ακολουθούμενο από ένα φινάλε στο πρόσωπο. Το ακατέργαστο πάθος του Ράιλι και η ακόρεστη όρεξη της Σκάι για μεγάλο μαύρο πέος, την κάνουν μια αξέχαστη διαφυλεική συνάντηση.